越南瓷磚行業最新統計:54家廠總產能3.625億平方米_國際新聞_新聞_陶城網
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越南瓷磚行業最新統計:54家廠總產能3.625億平方米

來源:陶城網 作者:佚名 2021-01-11 點擊:4630次 A- A+

2020年12月27日,越南國家統計總局公布,2020年越南GDP增長2.91%,為近十年來的最低增長率。其中,工業及建筑業增長3.98%。越南盡管受新冠疫情影響,經濟增速下滑,但已成為世界上實現經濟正增長的國家之一。

據越南外貿股份商業銀行證券公司(VCBS)2020年發布的一份報告顯示,2015-2019年,越南瓷磚行業的年復合年增長率為8%(2020年-2025年預測該數值將為6%)。

在經歷了快速發展的時期后,越南瓷磚行業已進入穩定增長時期,年投資回報率降低到10-15%,進入該行業的新企業數量正在逐漸減少。不過由于越南城市化和住房需求持續增長,未來瓷磚需求預計將繼續增長。2020年,越南瓷磚產能預計增加1510萬平方米。

越南瓷磚行業進入穩定增長時期

2015-2019年,越南瓷磚行業的年復合年增長率為8%,與2000-2005年的17%和2005-2010年的22%相比,有所下降。據預測,2020-2025年的瓷磚行業的年復合增長率將維持在6%。同時,世界瓷磚行業年增長率為2%,已基本進入飽和階段。

越南瓷磚行業在經歷了快速發展的時期后,已進入穩定增長時期。2013年至2019年,僅有3家新企業成立:Tasa (位于富壽,2013年成立)、TTC Joint Stock Company (位于興安,2014年成立)、A My Joint Stock(位于永福,2015年成立)。隨著瓷磚行業的年復合增長率降至一位數水平,且平均投資回報率降低到每年10-15%,進入該行業的新企業數量正在逐漸減少。

1年僅增加4條生產線,10年來瓷磚供過于求

在過去10年中,越南國內瓷磚市場一直處于供過于求的狀態。受2008年全球金融危機的影響,越南經濟回落,在2011-2013年間,因房地產行業發展緩慢,瓷磚需求收縮;從2014年至今,國內瓷磚生產量持續上升,供求差異進一步擴大,使得國內企業之間的競爭更加激烈;2019年,瓷磚供求差異達到8400萬平方米,比2018年進一步上升。從2019年開始,越南瓷磚就一直面臨著降價的壓力。截至2019年底,瓷磚的售價與年初相比下降了7-10%。

2019年,瓷磚行業的年設計產能比2018年僅增長了2.6%,為6.9億平方米,原因是僅新建了四條新生產線,分別是An Giang Ceramic,新建1條生產線,年產能300萬平方米;Vicenza,新建2條生產線,年產能1150萬平方米;Thanh Ha,新建1條生產線,年產能300萬平方米。據估計,2019年整個行業的年產能將增加到3200萬平方米,增長4.7%。

根據在2019年至2020年間投產的工廠產能估算,2020年瓷磚行業的產能預計將增加1510萬平方米。其中,Nam Dinh Granite Tiles新建1條生產線,年產300萬平方米;Sao Do Ceramic Tiles新建1條生產線,年產能400萬平方米。

能源成本高、依賴進口

報告還提到,越南瓷磚生產線通常以最大產能運轉,從而優化成本。根據2018年上市瓷磚公司的銷售成本數據,能源成本占比為35-40%,比某些歐洲國家的平均水平高5-10%,原因是煤、國內壓縮天然氣和液化石油氣短缺,需要依賴進口能源。目前,越南瓷磚生產中使用的燃料為煤、壓縮天然氣(CNG)和液化石油氣(LPG)。大多數舊生產線都使用煤作為能源,且準備進行煤改氣。目前,越南國內燃料生產無法完全滿足國內需求,因此,瓷磚的生產在一定程度上受到世界煤炭和天然氣價格波動的影響。此外,生產線技術還有待優化。目前大部分生產線已運轉10-20年,年設計產能不足200萬平方米。

據越南建筑陶瓷協會統計,2019年,越南共有54家活躍的瓷磚企業,總設計年產能達到3.625億平方米。

其中,紅河三角洲的工廠數量和產能處于領先地位,其優勢在于靠近原材料區域,且北部地區住房價格較高。

東南部是越南設計產能第二大地區,年設計產能達1.68億平方米,其中包括1.135億平方米的瓷磚和5400萬平方米的花崗巖瓷磚,占行業總產能的24%。

北部內陸和山區的年設計產能達6500萬平方米,其中包括5300萬平方米的瓷磚和1200萬平方米的花崗巖瓷磚。北部內陸和山區是越南第三大瓷磚產區,高嶺土等原料資源豐富。

其余的北中部、南中部和湄公河三角洲,目前的總設計產能均比較小,均低于5000萬平方米,比如在湄公河三角洲只有2家企業,年總設計產能共1000萬平方米。

國內陶企優勢提高,進口中國磚占比降至20%以下

在2000年-2010年期間,越南工廠的平均年產能約為100萬-500萬平方米,與中國或印度相比較低。此時,國內企業并未將重點放在研發產品上,商品形式和設計變化較少,始終受到來自歐洲(意大利、德國和埃及)的進口產品,特別是來自中國廉價產品的強烈沖擊。憑借大規模生產的優勢,中國產品的價格比越南國內產品低30%,而且設計多樣,能滿足多種市場需求,在越南市場中占據了主導地位。越南建筑陶瓷協會的研究顯示,在2012年之前,中國瓷磚占據了50%以上的國內份額,但近年來,這一數字降至不到年消費量的20%,這表明,越南國內企業的比較優勢已有所提高,原因有兩點:

2010年,由于中國進口商品大量涌入,工貿部開始對中國瓷磚產品征收20-40%的關稅。此外,嚴格控制邊境貿易,使中國瓷磚產品進入越南受到限制。國內企業市場份額逐漸上升,比如,知名品牌Prime約占越南高端瓷磚市場份額的8%。

此外,國內陶企致力于擴大產能。其中,Prime年產能達 8000萬平方米、Vitto 達3600萬平方米、Nice 達3000萬平方米、Viglacera 達2500萬平方米。企業擴產有助于越南企業提高競爭力,從中國陶企手中奪回部分國內市場。

越南瓷磚出口較少,主要面向國內市場。因為越南的產品價格在世界市場上競爭力不足,在中端瓷磚領域,難以和中國、印度等國家競爭。近年來,雖然越南企業一直在國際市場上尋求發展,但由于消費者尺寸偏好和質量差異的問題,總產量中只有10%的頭部企業產品滿足了國際市場的需要。而出口價格明顯低于國內價格的情況,也削弱了國內企業制造出口產品的意愿。目前,只有少數國內陶企(主要是外商直接投資企業)在過去幾年中出口表現良好,比如:Prime、Pancera、Taicera、Hoang Gia、Bach. Saint、Tasa、Mikado、Viglacera。

自2014年以來,越南一直保持著其在世界瓷磚版圖上的地位。2019年,越南瓷磚的總產量為5.60億平方米。

城市化和住房需求持續增長為瓷磚行業提供動力

盡管越南瓷磚目前處于供過于求的狀態,但從長期來看,由于住房需求和城市化持續增長,瓷磚需求也預計繼續增長。

2018年,越南人口總數超9600萬,預計到2030年,越南人口總數將達到1.04億。越南人口眾多,人口增長速度相對較快,且與發達國家相比,目前的城市化率仍然很低,這意味著在建筑業中瓷磚的需求將會進一步增加。

2018年,越南人均建筑面積為24平方米。盡管在河內、胡志明和峴港等發達城市,建筑業年產值在越南范圍內是最高的,但2018年人均建筑面積仍不足30平方米??傮w而言,與中國(人均40平方米)、美國和澳大利亞等發達國家(人均60平方米)相比,越南的人均建筑面積是比較低的。這意味著,越南對住房建設的總體需求潛力仍然很大,這將為越南瓷磚行業在未來幾年的發展創造動力。據估計,2020年越南建筑業預計保持6-8%的年平均增長率。

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